Vous recherchez un cabinet de conseil en gestion de patrimoine ou un conseiller financier à Bordeaux ? Tacotax vous présente Version Patrimoine, un cabinet en conseil en gestion de patrimoine implanté dans les villes de Bordeaux et Tulle. La société couvre l’ensemble des thématiques et expertises liées à la gestion de patrimoine, et propose également des maisons et appartements à la vente et à la location.

Version Patrimoine : société de gestion de patrimoine à Bordeaux

Depuis sa création en 2004, Version Patrimoine a évolué en cherchant à développer compétences, équipes et moyens techniques afin d’apporter une expérience unique, basée sur les attentes et les objectifs de ses clients. Cette évolution s’inscrit depuis l’origine, dans le respect de nos valeurs et d’un code éthique.

  • Indépendance : Version Patrimoine ne dépend d’aucun réseau bancaire. Cette autonomie, véritable valeur ajoutée dans la gestion de patrimoine, lui confère une approche et une démarche client impartiales, autant dans les conseils et dans les objectifs que dans les produits.
  • Confidentialité : les informations transmises par les clients sont précieusement conservées et protégées ;
  • Transparence : l’objectif d’un CGP n’est pas financier, mais humain. L’intérêt du client prime sur la rentabilité des produits. C’est pour cette raison que, dès la première rencontre avec le client, Version Patrimoine tient un discours complètement transparent sur les solutions préconisées, la démarche, les produits et la rémunération.
  • Engagement : chaque collaborateur possède des atouts, au service de la clientèle ;
  • Amélioration : Version Patrimoine met en place des formations régulières en interne. Cette recherche constante de perfectionnement est indispensable afin de se tenir au fait des nouveautés du métier et rester en adéquation avec les différentes réglementations.
  • Déontologie : Verney Patrimoine est adhérent à la CNCGP (Chambre Nationale de Conseils en Gestion de Patrimoine).

La démarche de Version Patrimoine

Elle se divise en 4 étapes : l’audit patrimonial, la définition de la stratégie, sa mise en œuvre et son suivi.

L’audit patrimonial

version patrimoine bordeaux tulle
Bordeaux, la ville où investir en 2020 ?

Première étape et socle de toute stratégie patrimoniale réussie, l’audit patrimonial consiste à analyser l’écosystème financier, économique, familial et professionnel du client. Ce bilan est indispensable pour distinguer les points forts de votre capital de ses faiblesses.

Il a pour but de s’assurer que les attentes, les objectifs du client et son appétence au risque sont cohérents avec sa situation financière. Dans le cas où le client détient un patrimoine sans réel objectif, l’audit patrimonial peut justement servir à les définir et à les prioriser.

La définition de la stratégie

Elle découle naturellement du bilan patrimonial réalisé au préalable. Partant des informations recueillies, le gestionnaire de patrimoine va effectuer un travail d’étude, visant à tracer un plan de route. Il synthétise sa réflexion et son analyse dans un document qui est ensuite transmis au client. Point par point, le CGP et l’investisseur revoient le plan de route, et procèdent aux éventuels ajustements.

La mise en œuvre

Une fois la stratégie définie et arrêtée, Version Patrimoine passe à l’étape suivante : le lancement. Il sélectionne parmi son catalogue les produits les plus adaptés : actifs financiers, immobiliers, montages financiers, etc. 

Le suivi et la veille

Un patrimoine n’est jamais figé : sa valeur est amenée à évoluer. De même, des changements peuvent survenir dans la vie du client qui peut le contraindre à modifier ou revoir sa stratégie. C’est par exemple lors d’une naissance (ou d’une adoption) dans la famille, d’un mariage (ou d’un Pacs), mais également d’un divorce, d’un décès, etc. Dans ces cas-là, c’est précisément le rôle du conseiller en gestion de patrimoine de s’assurer du suivi de la stratégie mise en place. Le cas échéant, il doit pouvoir procéder aux ajustements nécessaires.

Les solutions de Version Patrimoine

version patrimoine conseil bordeaux
Épargne, retraite, famille, transmission : quels sont vos
objectifs patrimoniaux ?

Comme précisé en introduction, Version Patrimoine est présent sur l’ensemble des segments et thématiques qui composent la gestion de patrimoine : 

  • Épargne ;
  • Retraite ;
  • Prévoyance ;
  • Epargne Salariale ;
  • Immobilier ;
  • Financements

Afin de mieux orienter les particuliers vers les solutions les mieux adaptées, le CGPI a choisi, sur son site, de les filtrer par objectif et horizons. Chacun des objectifs listés ouvrant sur une liste de possibilités d’investissement ou de placements :

Objectif Produits Version Patrimoine
Optimiser la fiscalité de mon capital
  • Assurance vie à PB différée
  • SCI
  • FIP/FCPI
  • Contrat de capitalisation à court/moyen terme
  • Livrets
Optimiser mon patrimoine financier
  • Assurance vie
  • PEA
  • SCPI
  • Contrat de capitalisation
  • Livrets
Optimiser la fiscalité de mes revenus
  • PERP 
  • Contrat Madelin
  • Immobilier
  • FIP/FCPI
Protéger mes proches
  • Donations
  • Prévoyance
  • Assurance vie
Préparer ma retraite
  • Assurance vie
  • PERP
  • Contrat Madelin
  • Immobilier
Obtenir des revenus complémentaires
  • Assurance vie à PB différée
  • SCPI
  • PERP
  • Contrat Madelin
Préparer la transmission de mon patrimoine
  • Assurance vie
  • Donations
  • SCI
  • Contrat de capitalisation

Version Patrimoine : location de biens immobiliers à Bordeaux et Tulle

En parallèle de solutions d’investissement et de placements suscités, Version Patrimoine propose également des biens immobiliers à vendre et à louer dans les villes de Bordeaux et Tulle. Il s’agit aussi bien de maisons et d’appartement que de terrains constructibles ou de locaux professionnels. 

Foire aux questions

Comment contacter Version Patrimoine ?

Le gestionnaire de patrimoine est disponible par téléphone, du lundi au samedi de 8 h à 18 h :

  • 05 57 77 02 90 pour joindre l’agence Bordeaux ;
  • 05 55 29 23 50 pour joindre l’agence Tulle.

Si vous manquez de temps, vous pouvez demander à être recontacté(e) par téléphone à une heure précise. Il vous suffit de remplir le questionnaire dédié sur la page « Contact » du site. Le cabinet est également joignable par mail.

Version Patrimoine est-il présent à Pessac ?

Non, Version Patrimoine possède deux agences physiques, à Tulle et à Bordeaux :

  • 6 Rue du Temple, 33000 Bordeaux ;
  • 124 avenue Victor Hugo, 19000 Tulle

Où trouver une agence immobilière à Tulle ?

Plusieurs grandes enseignes d’agents immobiliers sont présentes à Tulle : FNAIM, Besse Renaudie, Trech Habitat, Nexity, Bourse de l’immobilier Tulle. Vous êtes à la recherche d’un appartement ou d’une maison à vendre à Tulle ? Orpi est également présent et vous propose un large choix de biens immobiliers en vente, à Tulle : appartements, maison, duplex, etc.

En savoir plus sur les conseillers en gestion de patrimoine :

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