Les chefs d’entreprise et les professions libérales peuvent avoir l’esprit tranquille : la gestion de leur patrimoine est entre de bonnes mains avec Patrimum. La société de conseil en stratégies patrimoniales propose une démarche globale efficace et personnelle basée sur l’audit patrimonial pour répondre aux attentes de leurs clients professionnels en matière de gestion d’actifs. Comment se définit l’approche du gestionnaire patrimonial ? Quels sont ses champs d’expertise ? Tour d’horizon avec Tacotax.

La société Patrimum Groupe : stratégies patrimoniales

Quelle est la méthodologie suivie par Patrimum Groupe pour accompagner ses clients dans leurs projets ? Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine choisit une approche qui s’inscrit dans une démarche globale et personnelle : 

  • L’écoute : comprendre l’identité de son client est la première étape d’une relation de confiance.
  • La connaissance : savoir où se situe son client dans sa propre vie, ce qu’il a vécu et ce qu’il va vivre.
  • La découverte : apprendre où son client désire se rendre afin d’être en mesure de trouver les aides adaptées.
  • La compréhension : prendre connaissance des moyens mis à disposition de son client pour atteindre son but.

Histoire du groupe

Aujourd’hui implanté dans plusieurs régions de France, l’aventure de Patrimum commence en juin 2004 à Toulouse, lorsque Éric Bachmann fonde son cabinet de gestion de patrimoine indépendant. Il ne faudra attendre que deux ans pour que Patrimum évolue en Patrimum Groupe, en 2006 donc, grâce à de nombreux conseillers qui rejoignent la société. 

patrimum gestion de patrimoine
Les chefs d'entreprise sont épaulés par Patrimum dans leurs projets à long terme.

En se spécialisant dans l’accompagnement des chefs d’entreprises et des professions libérales, le service proposé par Patrimum Groupe s’inscrit dans une démarche d’excellence, mise au service des contribuables professionnels souffrant d’une fiscalité plus sévère que certains particuliers. 

Aujourd’hui, le gestionnaire de patrimoine affiche des chiffres illustrant efficacement leur impact sur le marché

  • 4 200 clients sur le territoire français,
  • 13 associés au sein du groupe,
  • 24 collaborateurs salariés,
  • 7 implantations territoriales en France,
  • 650 millions d’euros d’encours sous gestion.

Valeurs de Patrimum Groupe

Le gestionnaire de patrimoine se base sur la méthode QOOC pour une analyse efficace de la situation patrimoniale de chacun, avec quatre simples questions : qui êtes-vous ? Où êtes-vous ? Où voulez-vous aller ? Et comment voulez-vous y aller ? 

En posant les bonnes questions, le gestionnaire de patrimoine pourra avoir une vision détaillée et globale de la situation patrimoniale de ses clients, inhérente à une gestion de patrimoine effective et efficace. En tant que groupe indépendant, Patrimum propose un service de conseil en toute transparence et liberté, avec l’assurance pour les clients de se voir présenter les meilleurs produits et solutions présents sur le marché. 

Si c’est valeurs vous parlent, il vous est possible de postuler chez Patrimum, qui effectue un recrutement constant, en vous rendant sur leur site internet à la rubrique “Nous rejoindre”. 

Les agences

Initialement basée à Toulouse, la société Patrimum Groupe a su s’implanter dans d’autres régions françaises, afin de se rapprocher de ses clients et de leurs besoins. L’adresse de son siège social est la suivante : Patrimum Groupe, 2 Boulevard de Strasbourg, 31000 Toulouse.

Autrement, le gestionnaire de patrimoine accueille sur rendez-vous aux adresses suivantes : 

  • Patrimum Nord de France Lille : 44 rue Haddock - Parc de la Haute Borne, 59650 Villeneuve-d’Ascq.
  • Patrimum Groupe Paris : 1 rue de la Faisanderie, 75116 Paris.
  • Patrimum Grand Est Strasbourg : 7 avenue de l’Europe, 67300 Schiltigheim.
  • Patrimum Aura Roanne - Valence : 84 boulevard Baron du Marais, 42300 Roanne.
  • Patrimum Grand Centre Clermont-Ferrand : Résidence les Angéliques, 6B rue du Postillon, 63500 Issoire.
  • Patrimum Vallée du Rhône et Garonne : 2 boulevard de Strasbourg, 31000 Toulouse.

Patrimum dispose également de son agence immobilière Issa Immobilier située 2 boulevard de Strasbourg, 31000 Toulouse. 

La gestion de patrimoine avec Patrimum

Une approche de gestion sur le long terme

patrimum groupe
Suivre les performances des investissements réalisés est l'une des promesses de Patrimum.

Le rôle premier d’un gestionnaire de patrimoine est d’aider son client à fixer des objectifs réalistes en fonction du patrimoine présent et du projet en cours. Après un audit patrimonial, qui vise à faire un état des lieux des différents actifs d’un contribuable, les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) seront à même de préconiser des solutions adaptées. Ces préconisations font office de ligne directrice pour les clients du cabinet, et reprennent les objectifs fixés sur le court, moyen ou long terme. 

Une fois les différents produits investis ou acquis, le gestionnaire épaule son client dans la durée : le patrimoine de chacun est amené à évoluer dans le temps. Assurer un suivi de la performance des investissements réalisés et adapter un patrimoine en l’organisant après les variations de l’environnement financier ou juridique d’un client est alors une priorité pour Patrimum. 

Les expertises du gestionnaire patrimonial

Afin d’assurer un service le plus complet possible aux chefs d’entreprise et aux professionnels libéraux, Patrimum Groupe propose plusieurs services : 

  • Conseil en stratégie patrimoniale : prise en compte de l’environnement personnel, fiscal et juridique du client, préconisations d’optimisation de patrimoine, choix de protection sociale…
  • Conseil en stratégie d’investissement : présentation d’enveloppes de placements financiers, investissement immobilier en rendement et défiscalisation, composition d’un portefeuille d’actifs financiers...
  • Conseil aux entrepreneurs : comparatif de statuts et de formes juridiques, gestion de trésorerie, transmission ou cession d’entreprise, rémunération…
  • Investissement passion : diversification du patrimoine via l’investissement dans l’Art, les objets de collection, les biens fonciers viticoles…

Le Family Office

La gestion de fortune est une pratique datant du XIXe siècle : la branche Family Office de Patrimum se charge de passer le témoin aux prochaines générations afin que les actifs familiaux soient gérés et transmis dans les meilleures conditions. 

La transmission d’une entreprise à ses héritiers demande des connaissances poussées du domaine juridique et fiscal, sans négliger l’enjeu humain soulevé par une succession de patrimoine. Les conseillers en gestion de patrimoine de Patrimum vous mettent en relation avec des spécialistes du milieu : notaires, avocats et autres fiscalistes se mettent à votre service pour mener à bien la conservation, la valorisation et la transmission de votre patrimoine familial. 

Foire aux questions

Qui est Score Patrimoine ?

Société indépendante de conseil en gestion de patrimoine, le cabinet de Score Patrimoine est situé à Paris à l’adresse suivante : 6 avenue Delcassé, 75008 Paris. 

En savoir plus sur les conseillers en gestion de patrimoine :

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