Structurer le patrimoine de chacun afin qu’il serve leurs projets de vie, voilà l’objectif de Vincent Mallet et Pierre-Antoine Poussier, co-fondateurs de Financiale Gestion Privée, cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Paris. Grâce à son statut d’indépendant, le gestionnaire patrimonial assure à ses clients un service personnalisé et objectif en fonction de leurs projets : particuliers, chefs d’entreprise, sportifs de haut niveau, retraités ou encore libéraux pourront bénéficier de conseils sur mesure. 

Un cabinet tourné vers l’avenir

Quels sont les domaines d’expertise de Financiale Gestion Privée ? Le gestionnaire de patrimoine propose des solutions sous plusieurs axes :

  • Family Office,
  • Gestion Financière,
  • Investissements immobiliers,
  • Courtage d’assurance,
  • Accompagnement du sportif de haut niveau
  • Ingénierie patrimoniale,
  • Préparation de sa retraite,
  • Succession patrimoniale…

Présentation du cabinet

financiale gestion privée
Les CGP sont sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Indépendance rime avec transparence : Financiale Gestion Privée l’a bien compris et met en avant cette particularité pour susciter la confiance auprès de ses clients. Les conseils prodigués par leurs conseillers en gestion de patrimoine gagnent ainsi en cohérence et en pertinence, puisque non guidés par un quelconque catalogue de produits financiers ou immobiliers, comme c’est le cas avec les conseillers en investissements financiers évoluant au sein de banques, par exemple.

En 2010, le cabinet Mallet Poussier & Associés voit le jour : c’est le début d’un développement incessant de Financiale Gestion Privée, qui prendra ce nom en 2015. Entre temps, plusieurs acquisitions sont effectuées (Protectia en 2011 et DAC Patrimoine en 2013). Dernière nouveauté en date ? La création de la branche Financiale Sport dédiée aux sportifs de haut niveau.

Le gestionnaire de patrimoine est titulaire du CIF (conseillers en investissements financiers) et du statut de courtier en opération de banque et en services de paiement (IOBSP).

Financiale Gestion Privée en chiffres, c’est : 

  • 16 collaborateurs, 
  • Plus de 200 millions d’euros d’actifs sous gestion,
  • Plus de 250 millions d’euros d’investissements immobiliers.

La personnalisation en ligne de mire

Les services proposés par Financiale Gestion Privée sont soumis à honoraires : le tarif varie selon la nature des opérations et la durée de traitement des dossiers personnels. Aucune intervention ne sera effectuée sans la mise en place d’une lettre de mission qui détaillera l’ensemble de l’intervention. 

Par la suite, un suivi annuel est possible via des forfaits proposés par le gestionnaire. Mais, dans un premier temps, un audit patrimonial pourra être effectué, qui constitue l’étape première de l’accompagnement d’un gestionnaire de patrimoine. Son but ? Obtenir une vision globale de l’ensemble de vos actifs

  • Propriétés immobilières,
  • Meubles,
  • Véhicules,
  • Épargne,
  • Placements financiers,
  • Objets de collection, 
  • Oeuvre d’arts, 
  • Droits d’usufruit…

Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) pourra alors mettre en place un plan selon vos objectifs, dans le but de faire fructifier vos actifs, d’augmenter votre capital ou encore de préparer votre succession. Vous bénéficierez alors de conseils d’avocats, de banquiers, de courtiers et d’agents immobiliers qui vous épaulent dans votre projet. 

Gérer son patrimoine avec Financiale Gestion Privée

Les particuliers, les professionnels et les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier d’un service de conseil et d’accompagnement personnalisé grâce aux conseillers en investissements financiers (CIF) de Financiale Gestion Privée.

Pour les particuliers

gestion de patrimoine paris
Prévoyance, succession, défiscalisation... Les CGP sont sur tous les fronts !

Que vous soyez salarié ou retraité, l’optimisation de votre patrimoine peut devenir une priorité pour vous : augmenter votre capital, vous constituer une source de revenus passifs ou encore réduire vos impôts sont autant de projets que les CGP seront à même de vous conseiller. Pour ce faire, les investissements immobiliers et financiers attirent toujours plus de contribuables avec, à la clé, des dispositifs de défiscalisation permettant de réduire son impôt sur le revenu (loi Pinel, loi Malraux, statut LMNP…).

Pour ce qui est de la retraite, le récent PER (Plan Épargne Retraite) offre une fiscalité amoindrie et l’assurance de se constituer des revenus complémentaire une fois à la retraite.

Chez Financiale, c’est le Family Office qui se charge du développement et de la sécurisation de votre patrimoine en vous fournissant des conseils adaptés à votre profil : audit patrimonial, ingénierie patrimoniale, mise en place de solutions et suivi personnalisé sont les étapes classiques d’un patrimoine correctement géré.

Pour les professionnels

Les chefs d’entreprise et les professions libérales sont soumis à une fiscalité bien plus complexe et lourde que les salariés. Fort heureusement, Financiale Gestion Privée leur propose un accompagnement à la carte : optimisation de trésorerie, développement d’un plan d’épargne pour les salariés…

Pour les professions libérales, la priorité sera généralement la prévoyance : la vie d’entrepreneur est pleine de hauts et de bas, et il serait mal avisé de ne pas anticiper un quelconque accident ! Cliquez ici pour en savoir plus sur les services proposés aux professionnels.

Pour les sportifs de haut niveau

financiale sport
Les joueurs d'e-sport s'apparentent aujourd'hui à des sportifs de haut niveau.

Financiale Sport est la branche dédiée au monde du sport en général. Sont concernés : 

  • Les clubs : encadrement du patrimoine des sportifs, gestion de carrière courte, optimisation fiscale…
  • Les sportifs : délégation de patrimoine, optimisation de revenus, préparation à la reconversion…
  • Les agents : les épauler dans l’accompagnement financier des sportifs, gestion des opérations extra-sportives…
  • L’e-sport : organisation d’événements, mener les projets d’équipes à bien…

Les sportifs bénéficient d’un accompagnement et de conseils d’experts dans leur domaine, afin de les rassurer et guider dans leurs choix professionnels : retraite anticipée, reconversion, changement de résidence, gestion des revenus publicitaires, de droits à l’image, etc. 

Foire aux questions

Quels sont les cabinets de CGP à Paris ?

Les cabinets de conseil en gestion de patrimoine sont légion à Paris : Agora Finance Gestion Privée (15 boulevard Malesherbes, 75008 Paris) notamment, mais aussi Richelieu Finance Gestion Privée, Avenir Finance Gestion Privée (devenu Advenis), Optimal Finance Gestion privée, H Tax Planner, Investeam Wealth, Haussmann…

Financiale est-il basé au Mans ?

Non, en réalité, c’est l’assureur et garant de Financiale Gestion Privée, MMA IARD Assurances Mutuelles qui est situé dans la ville du Mans à l’adresse suivante : 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans. 

En savoir plus sur les conseillers en gestion de patrimoine :

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